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Refinanzierung für Castolin Eutectic durch HAGIM Private Debt
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HAGIM Private Debt schließt erfolgreich die Refinanzierung eines international führenden deutschen Industrial Services Unternehmens ab
Frankfurt am Main, 26. Januar 2023
Ein von der H&A Global Investment Management GmbH („HAGIM“) beratener Private Debt Fonds mit Fokus auf den europäischen Mittelstand hat im Rahmen der erfolgreichen Refinanzierung der Castolin Eutectic Gruppe ("Castolin Eutectic"), welche sich im Besitz von Paragon Partners mit Sitz in München befindet, eine maßgeschneiderte langfristige Kreditfazilität bereitgestellt. Credit Suisse und Allianz Private Debt vervollständigten den Finanzierungsclub.
Castolin Eutectic, mit Hauptsitz in Kriftel (DE), bietet ein umfassendes Angebot an Verbrauchsmaterialien, Equipment und Dienstleistungen für Schweiß-, Löt- und Beschichtungstechnologien. Das Unternehmen operiert weltweit mit über 30 Niederlassungen. Die Geschäftstätigkeit der Castolin-Gruppe umfasst die Herstellung von Produkten, die für die Wartung und Reparatur von Anlagen benötigt werden, sowie Reparaturarbeiten durch eigene Serviceteams bei über 40.000 Kunden in rund 50 Branchen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Öl und Gas, Stahl, Bergbau, Zement, Glas, Energieerzeugung und Landwirtschaft. Die 1.600 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 300 Mio. EUR. Die Marke Castolin Eutectic ist seit mehr als 100 Jahren im Wartungs- und Reparaturgeschäft tätig und steht für herausragende technische Kompetenz und Qualität.
Die neue Kreditfazilität des Fonds ermöglicht die Refinanzierung eines bestehenden Verkäuferdarlehens in Kombination mit anderen Änderungen in der Kapitalstruktur. Die bereitgestellten Mittel ergänzen die bestehenden Fazilitäten, welche für die ursprüngliche Akquisitionsfinanzierung im Oktober 2020 bereitgestellt wurden. Damals erwarb Paragon Partners Castolin Eutectic erfolgreich von der Messer Group. In 2020 fungierte der von HAGIM beratene Private Debt Fonds als Mandated Lead Arranger sowie als größter Kreditgeber bei der Akquisitionsfinanzierung.
Norbert Finger, CFO von Castolin Eutectic: "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu HAGIM Private Debt als langfristigen Finanzierungspartner auszubauen. Die Refinanzierung gibt uns die Flexibilität, die wir brauchen, um das Unternehmen weiter zu verbessern und zu wachsen.
Björn Borrmann, Financing Director von Paragon Partners, ergänzt: "Die neu geschaffene Struktur ist sehr vielseitig auf den individuellen Finanzierungsbedarf ausgerichtet. Wir möchten uns bei HAGIM Private Debt für die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken - auch in diesen unsicheren Zeiten.
Richard Kuckelkorn, Head of Private Debt bei HAGIM und Chairman des Investmentkomitees von HAGIM Private Debt, sagte: "Der Abschluss der Refinanzierung von Castolin Eutectic ist ein weiterer besonderer Meilenstein für uns. Seit Beginn der Pandemie, als Banken und andere traditionelle Finanzierer zögerten, haben wir die Widerstandsfähigkeit von Castolin Eutectic gesehen. Deren anhaltender Erfolg, trotz der aktuellen Herausforderungen, hat unser Vertrauen gestärkt und wir freuen uns, unser Engagement zu erhöhen, wobei wir unsere Rolle als größter Kreditgeber beibehalten.