Frankfurt am Main, 26. Januar 2023
Ein von der H&A Global Investment Management GmbH („HAGIM“) beratener Private Debt Fonds mit Fokus auf den europäischen Mittelstand hat im Rahmen der erfolgreichen Refinanzierung der Castolin Eutectic Gruppe ("Castolin Eutectic"), welche sich im Besitz von Paragon Partners mit Sitz in München befindet, eine maßgeschneiderte langfristige Kreditfazilität bereitgestellt. Credit Suisse und Allianz Private Debt vervollständigten den Finanzierungsclub.
Castolin Eutectic, mit Hauptsitz in Kriftel (DE), bietet ein umfassendes Angebot an Verbrauchsmaterialien, Equipment und Dienstleistungen für Schweiß-, Löt- und Beschichtungstechnologien. Das Unternehmen operiert weltweit mit über 30 Niederlassungen. Die Geschäftstätigkeit der Castolin-Gruppe umfasst die Herstellung von Produkten, die für die Wartung und Reparatur von Anlagen benötigt werden, sowie Reparaturarbeiten durch eigene Serviceteams bei über 40.000 Kunden in rund 50 Branchen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Öl und Gas, Stahl, Bergbau, Zement, Glas, Energieerzeugung und Landwirtschaft. Die 1.600 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 300 Mio. EUR. Die Marke Castolin Eutectic ist seit mehr als 100 Jahren im Wartungs- und Reparaturgeschäft tätig und steht für herausragende technische Kompetenz und Qualität.
Die neue Kreditfazilität des Fonds ermöglicht die Refinanzierung eines bestehenden Verkäuferdarlehens in Kombination mit anderen Änderungen in der Kapitalstruktur. Die bereitgestellten Mittel ergänzen die bestehenden Fazilitäten, welche für die ursprüngliche Akquisitionsfinanzierung im Oktober 2020 bereitgestellt wurden. Damals erwarb Paragon Partners Castolin Eutectic erfolgreich von der Messer Group. In 2020 fungierte der von HAGIM beratene Private Debt Fonds als Mandated Lead Arranger sowie als größter Kreditgeber bei der Akquisitionsfinanzierung.