HAGIM Private Debt stattet österreichisches Familienunternehmen mit 40 Mio. € Nachrangfinanzierung aus.

Frankfurt am Main, 30. März 2023

Ein von der H&A Global Investment Management GmbH („HAGIM“) beratener Private Debt Fonds mit Fokus auf den europäischen Mittelstand hat der österreichischen Supernova Invest GmbH („Supernova“) eine Aufstockung auf 40 Mio. € der bereits bestehenden Nachrangfinanzierung bereitgestellt.

Supernova, mit Sitz im österreichischen Graz, ist eine führende Eigentümerin und Betreiberin von Einzelhandelsimmobilien in Slowenien, Kroatien und Österreich. Das Unternehmen besitzt aktuell mehr als 80 Immobilien mit einem geschätzten Portfoliowert von ca. 1,8 Mrd. €. Zum Immobilienportfolio gehören Einkaufszentren und Fachmarktzentren in Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Rumänien sowie Baumärkte in Österreich, Slowenien und der Slowakei. Die gewerblichen Immobilien werden mit einem langfristigen Anlagehorizont betrieben und weiterentwickelt, weshalb Supernova regelmäßig weiteres Wachstumskapital benötigt.

Das Unternehmen hatte HAGIM bereits in 2019 als strategischen Finanzierungspartner gewinnen können. Die mehrstöckige Finanzierungsstruktur stellte damals gewöhnliche Finanzierer vor deutliche Herausforderungen, da der frühere Erwerb des Immobilienportfolios weder die typischen Anforderungen einer klassischen Immobilienfinanzierung noch die einer klassischen Leveraged-Buy-out-Transaktion (LBO) erfüllte. HAGIM hingegen konnte mit einer innovativen und flexiblen Finanzierungslösung sowie der ausgewogenen Berücksichtigung der Cash Flows und des Immobilienbesitzes die Kundenanforderungen im hohen Maße erfüllen.

Da die Übernahme zwischenzeitlich vollständig integriert wurde und sich die Herausforderungen deutlich verringert hatten, wurde das bestehende fest verzinste Schuldscheindarlehen seit der Aufnahme in 2019 bereits signifikant getilgt und in Teilen durch Banken refinanziert. Aktuell sind aber wieder viele herkömmliche Finanzierer im Hinblick auf die konjunkturelle Eintrübung verhalten. Der von HAGIM beratene Fonds hat den ausstehenden Restbetrag von 25 Mio. € jetzt um weitere 15 Mio. € aufgestockt. Diese neuen Kreditmittel dienen der allgemeinen Liquiditätsstärkung sowie der Finanzierung zukünftiger Investitionen.